Afrique de l’Ouest : L’utilisation des plates-formes en eau profonde pourrait tripler d’ici 2022
L’activité de sous-traitance des plates-formes de forage offshore en Afrique de l’Ouest reprend enfin alors que la confiance revient lentement dans la région.
Esgian a précédemment signalé que le golfe du Mexique et le Brésil ont déjà connu une reprise substantielle sur le marché des plates-formes de forage en eau profonde. Cependant, le dernier point du triangle d’or, l’Afrique de l’Ouest, a connu une croissance lente, avec une utilisation concurrentielle actuelle de seulement 40 %, contre 80 % dans le golfe du Mexique aux États-Unis et 95 % au Brésil.
Le déploiement plus lent des vaccins Covid-19, couplé aux problèmes de voyage et de logistique en cours dus à la pandémie, n’a fait qu’ajouter aux malheurs du marché des plates-formes offshore en Afrique de l’Ouest. Mais maintenant, nous constatons enfin des améliorations significatives indiquant que l’activité de forage en eau profonde reprend enfin dans la région.
L’arriéré gagne
L’année dernière a été particulièrement lente pour le marché des plates-formes ouest-africaines avec seulement 2 ans de carnet de commandes de flotteurs ajoutés, mais 2021 a déjà été une amélioration sur ce point. Avec la confiance accrue dans le prix du pétrole (avec le Brent à environ 80 $ le baril fin septembre) et une demande plus forte de pétrole, le carnet de commandes des plates-formes a également augmenté. Le carnet de commandes ajouté jusqu’à présent cette année est de plus de 10 ans, sans compter les exigences à long terme de TotalEnergies, ExxonMobil, Tullow et d’autres encore à attribuer.
Les transactions de navires de forage représentaient la part du lion, le type d’actif étant le choix préféré des opérateurs du triangle d’or. Sur le total des jours contractuels attribués, environ 93 % ont été consacrés à des navires de forage. Cependant, deux semi-submersibles devraient se déplacer de la mer du Nord vers l’Afrique de l’Ouest pour les campagnes de l’année prochaine. Stena Don de Stena Drilling s’est vu attribuer une campagne à un puits avec Chariot Oil & Gas au large du Maroc et pourrait rester dans la région plus longtemps, tandis qu’Africa Energy n’a pas encore annoncé le semi-sous-marin de la mer du Nord attribué pour la campagne d’exploration au large de l’Afrique du Sud, bien que des rapports aient déjà suggéré qu’Island Innovator, semi-sous-marin à environnement difficile et à mi-eau, acceptera ce travail.
D’autres indices du retour de la confiance sur ce marché augmentent également l’activité d’appel d’offres sur les plates-formes en eau profonde parmi les opérateurs. Cela semble particulièrement vrai en Angola, au Ghana et au Nigeria, où plusieurs appels d’offres à long terme pour des forages de développement ont été lancés. De plus, avec la poursuite des découvertes réussies, telles que les récentes découvertes d’Eni au large de la Côte d’Ivoire et du Ghana, des forages d’évaluation et de développement supplémentaires seront probablement prévus à l’avenir.
Les réactivations pourraient contribuer à l’offre excédentaire
Pendant ce temps, le marché mondial des flotteurs (et en particulier le segment des navires de forage en eaux ultra-profondes) est entré dans un territoire où la bonne durée de contrat, ou éventuellement la bonne combinaison de contrats à court terme, et le taux journalier peuvent justifier la réactivation de plates-formes précédemment empilées à froid. . Cependant, le risque de réactiver un trop grand nombre de plates-formes pourrait potentiellement retarder de nouvelles augmentations des tarifs journaliers à mesure que l’équilibre offre/demande serait perturbé. Mais si la reprise des plates-formes peut être limitée, les entrepreneurs de forage peuvent limiter les inconvénients potentiels des réactivations.
Il y a actuellement 13 flotteurs empilés en Afrique de l’Ouest (principalement aux îles Canaries, qu’Esgian Rig Service inclut dans cette région). Quatre de ces rigs ont déjà obtenu des contrats et seront réactivés. Il existe actuellement une offre limitée de navires de forage dans le golfe du Mexique aux États-Unis et en Amérique du Sud, ce qui a conduit les opérateurs à chercher ailleurs des capacités de forage. peut alors entraîner une baisse de l’offre et une utilisation plus élevée en Afrique de l’Ouest.
Utilisation encore faible mais progrès en cours
L’Afrique de l’Ouest a connu une augmentation significative de l’activité des plates-formes offshore depuis qu’elle a atteint son point le plus bas en septembre 2020, lorsque l’utilisation des plates-formes flottantes est tombée en dessous de 20 %. Bien que la région ait connu un manque de demande, la faible utilisation des navires de forage s’est aggravée en raison du fait que les îles Canaries sont un endroit favorable pour empiler des plates-formes inactives, comme mentionné ci-dessus. Cependant, depuis septembre 2020, l’utilisation concurrentielle a plus que doublé avec l’augmentation du carnet de commandes et la réduction de l’offre concurrentielle.
Bien que l’utilisation actuelle de 40 % ne soit pas de quoi se vanter, c’est le double du chiffre enregistré à la même période l’année dernière, ce qui indique que des progrès significatifs ont été réalisés.
Alors que la demande continue d’augmenter et qu’une partie du tonnage empilé à Las Palmas est potentiellement réactivée et déplacée ailleurs pour le travail, Esgian Rig Service prévoit que l’utilisation reviendra à plus de 60% avant la fin de 2021, ce qui est le triple du chiffre enregistré à son plus bas l’année dernière, fournissant une base de référence solide pour de nouvelles améliorations en 2022.