In 2023, the global liquefied natural gas (LNG) market was marked by fierce competition between the major producers. Of the 20 LNG exporting countries, ten are in Africa and the Middle East. Transporting gas in liquefied form, at a temperature of around -161°C, reduces its volume by a factor of around 600, making it easier to transport over long distances.
United States: World's leading exporter
Les États-Unis ont dominé le marché du GNL en 2023, devenant le premier exportateur mondial, une position qu’ils n’occupaient qu’à la troisième place en 2022. Avec 21,1 % des exportations mondiales, soit 84,5 millions de tonnes, ils ont dépassé l’Australie et le Qatar, qui avaient successivement occupé cette position.
L’Ascension américaine
La montée des États-Unis sur le marché du GNL a été fulgurante. Depuis 2018, plusieurs installations de liquéfaction ont vu le jour (Cameron, Corpus Christi, Cove Point, Elba Island, Freeport), permettant d’exporter une part significative de leur production de gaz de schiste sous forme liquéfiée. La première livraison de GNL américain vers l’Union européenne a eu lieu en avril 2016 au Portugal. Le conflit en Ukraine a également accéléré ce mouvement, avec une augmentation de 153 % des importations européennes de GNL américain en 2022 par rapport à 2021.
Top 5 LNG exporters
En 2023, cinq pays ont assuré les trois quarts des volumes de GNL transitant dans le monde. Les États-Unis, l’Australie et le Qatar représentaient à eux seuls 60,4 % des exportations mondiales.
1. United States: 21.1% (84.5 Mt)
2. Australia: 19.8% (79.6 Mt)
3. Qatar : 19,5 % (78,2 Mt)
4. Russia : 7.8 % (31.4 Mt)
5. Malaisia : 6.7% (26.8 Mt)
Other significant contributors
Les autres contributeurs notables incluent l’Indonésie (3,9 %, 15,6 Mt), le Nigéria (3,2 %, 13,0 Mt), l’Algérie (3,2 %, 13,0 Mt), et Oman (2,8 %, 11,4 Mt). Ces pays, bien que moins dominants, jouent un rôle crucial dans l’approvisionnement mondial en GNL.
Essential shipping
Tous les pays exportateurs de GNL possèdent une façade maritime, indispensable pour le transport du GNL par navire méthanier. Cela permet de contourner partiellement les contraintes géographiques et géopolitiques. Par exemple, Trinité-et-Tobago, 11e exportateur mondial de GNL, n’a pas de gazoducs la reliant à ses voisins et dépend entièrement du transport maritime pour ses exportations.
Global LNG demand
La demande mondiale de GNL en 2023 a été dominée par l’Asie, qui représentait près de 65 % des importations. Les principaux pays importateurs étaient la Chine (17,6 %), le Japon (16,5 %) et la Corée du Sud (11,3 %). En Europe, qui comptait pour environ 30,2 % des importations mondiales, la France et l’Espagne étaient les principaux importateurs.
Le marché du GNL continue de se transformer, avec des pays comme les États-Unis qui augmentent leur production et leur influence mondiale. L’Asie reste le principal consommateur, tandis que l’Europe augmente ses importations, particulièrement en réponse aux crises géopolitiques. Avec des infrastructures en expansion et une demande croissante, le GNL est devenu un élément clé de la stratégie énergétique mondiale.