ANALYSES

L’appétit pour le pétrole ne diminue pas malgré les pourparlers sur la transition énergétique (Analyses)

L'appétit pour le pétrole ne diminue pas malgré les pourparlers sur la transition énergétique (Analyses)
L'appétit pour le pétrole ne diminue pas malgré les pourparlers sur la transition énergétique (Analyses)

La transition énergétique et la rébellion d’extinction ont mené l’agenda de l’actualité énergétique et les discussions dans les conseils d’administration des entreprises en 2019, mais l’impact sur le forage d’exploration n’est pas encore apparent, selon le fournisseur d’études de marché Westwood Global Energy Group.

Westwood a déclaré jeudi que le nombre de puits à fort impact mondial en 2019 était de 91 puits, en hausse de 36% en 2018. Les dépenses de forage sont restées stables à 3,5 milliards de dollars, cependant, les coûts moyens des puits ont chuté.

Selon la société, le volume commercial découvert était le plus élevé depuis 2015 avec environ 13 milliards de barils d’équivalent pétrole (bep) des 27 découvertes à fort impact annoncées jusqu’à présent. Le taux de réussite commerciale a atteint un sommet en 10 ans de 32%. Westwood affirme que ce niveau d’activité devrait se maintenir jusqu’en 2020.

La société a également déclaré que 77% des volumes découverts totaux étaient du gaz, sept des dix principales découvertes étant du gaz en Russie, en Iran, en Mauritanie, au Sénégal, en Indonésie et à Chypre, les deux premiers se trouvant dans la licence Stabroek en Guyane.



En 2019, le nord-ouest de l’Europe était en tête du classement mondial des forages à fort impact. Westwood a remarqué que c’était extraordinaire étant donné la maturité des jeux au Royaume-Uni et en Norvège, mais seulement deux découvertes à fort impact ont résulté du programme à 27 puits – Glengorm au Royaume-Uni et Liatårnet en Norvège. Il s’agit d’un taux de réussite de seulement 7%.

Deux puits sont encore en cours de forage et pourraient fournir des découvertes, mais Westwood s’attend à ce que le faible taux de découverte provoque une pause dans la réflexion et que le nombre de puits à impact élevé diminue en 2020.

La Guyane a de nouveau dominé les graphiques de découverte de pétrole en 2019 avec la mise en service du champ de Liza en décembre et l’ajout d’un milliard de barils dans la licence Stabroek exploitée par Exxon avec un peu plus de gaz également. Les cinq découvertes commerciales de 2019 portent le total à ce jour à 14 .

La JV exploitée par Tullow a fait deux découvertes d’ouverture de jeu qui semblaient prometteuses pour la première fois, mais qui se sont avérées lourdes et aigres, contribuant à une chute des cours de ses actions.

Westwood estime que le volume de pétrole découvert et planifié pour le développement était bien plus que ce que l’économie du Guyana peut supporter et que le rythme pourrait devoir ralentir en 2020 si le Guyana devait s’en sortir.

L’industrie continuera néanmoins d’essayer de repousser les limites du jeu au-delà de la licence de Stabroek dans les eaux guyanaises moins profondes et plus profondes. La découverte importante de Maka Central opérée par Apache et annoncée en janvier 2020 semble être la première découverte commerciale en dehors de Stabroek, étendant la pièce au Suriname voisin.

Au Mexique, les cinq puits d’exploration à fort impact complétés par des sociétés pétrolières internationales en 2019 n’ont pas réussi à livrer une découverte commerciale – avec un forage encore. Westwood estime qu’il devrait devenir plus clair en 2020 si le Mexique fournira la prime que les CIO espéraient avec au moins dix puits exploités par sept CIO différents testant plus de 2,5 milliards de barils de volume prospectif non risqué dans une gamme de zones frontalières et émergentes.

Westwood suggère de garder un œil sur le Brésil en 2020 avec un puits à fort impact actuellement en cours de forage et sept puits prévus dans des licences récemment accordées testant 6 milliards de barils de volume non risqué dans des gisements de pré-sel dans les bassins de Santos et Campos, et le bassin de Ceara.

Exxon exploitera ses deux premiers puits depuis sa rentrée et Premier exploitera son premier puits dans le bassin Ceara . Le puits très attendu de Peroba foré en 2019 par BP, pour lequel une prime de signature de 598 millions de dollars a été versée lors de l’appel d’offres de 2017, aurait trouvé du gaz à haute teneur en CO2 et est considéré comme non commercial.

En Afrique, le forage à fort impact est resté modéré avec 14 puits achevés en 2019, mais les taux de réussite commerciale ont été élevés à 57% avec plus de 3 milliards de bep découverts, dont environ 80% étaient du gaz.

Il y a eu une découverte d’ouverture de condensats de gaz à Brulpadda en Afrique du Sud et il y a eu des découvertes à fort impact dans cinq autres pays – le Sénégal, la Mauritanie, le Nigeria, l’Angola et le Ghana.

En 2020, un nombre similaire de puits à fort impact devrait se propager dans 10 pays avec potentiellement six tests de jeu aux frontières en Guinée-Bissau, au Kenya, en Namibie et au Gabon. Total teste un nouveau concept de jeu dans un puits du bloc 48, dans le bassin du Congo en Angola, réputé pour être le puits d’exploration en eau la plus profonde à plus de 3 600 mètres.

Dans les zones gazières émergentes de la Méditerranée orientale, six puits ont été forés et deux découvertes commerciales ont fourni 5 tpi3. Cinq puits testant 16 tcf de gaz sont prévus en 2020, dont le puits Byblos-1 de Total au large du Liban.

Le forage en Australasie devrait reprendre en 2020 après une année 2019 calme, avec une découverte de gaz potentiellement à fort impact réalisée dans le bassin onshore de Perth au puits West Ereggulla.

En 2020, les forages à impact élevé concernent principalement le gaz, des puits étant prévus en Australie, en Nouvelle-Zélande, en PNG et au Timor-Leste pour tester plus de 10 tcf de gaz, dont la plupart testent des zones de jeu frontalières.

L’Asie du Sud-Est a été calme en 2019 avec seulement trois puits à fort impact et deux découvertes à fort impact en Indonésie et en Malaisie découvrant 5 tcf de gaz.

« Sur la base des plans actuels, il semble que le forage à fort impact pourrait être à un niveau similaire à 2020, mais avec un recentrage sur l’Amérique du Nord et du Sud », a déclaré Westwood. Selon ses estimations, les plans de forage de l’industrie sont pondérés 70/30 pétrole / gaz.

«Tout en reconnaissant que l’industrie a l’habitude de trouver du gaz lors de la recherche de pétrole, il ne semble pas que l’appétit pour le pétrole diminue. Les quatre sociétés les plus actives en 2020 devraient être les super-grands européens Total, Equinor, Shell et Eni, chacun participant à 14 puits à impact élevé ou plus. Bien que l’on ait beaucoup parlé de la transition énergétique en 2019, il y a peu de signes de son impact sur les plans d’exploration pour 2020 », a conclu Westwood.

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