Le marché de l’Afrique de l’Ouest recèle un potentiel positif pour les opérateurs MODU

La région pourrait être un marché de croissance clé pour l’industrie pétrolière et gazière à l’avenir, écrit Joshua Belo-Osagie, Maritime Strategies International (MSI).

L’amélioration du sentiment entoure les perspectives du marché de l’énergie au large de l’Afrique de l’Ouest, l’ambiance positive étayée par la hausse des prix du pétrole, la réforme des cadres réglementaires sur des marchés clés tels que l’Angola et le Nigeria et la découverte de perspectives majeures au large de la Côte d’Ivoire et de la Namibie.
De plus, les implications de l’invasion de l’Ukraine par la Russie n’ont fait que renforcer certaines de ces dynamiques préexistantes, qui étaient en place avant février 2022.

Les projets d’infrastructure locaux incluent le gazoduc Nigéria-Maroc, un gazoduc offshore panafricain potentiel qui espère relier 11 pays africains avant de s’étendre à l’Europe. D’une portée très ambitieuse, les études d’ingénierie et de conception sont néanmoins bien avancées, ce qui donne une indication supplémentaire de l’importance des développements futurs sur le terrain dans la région soutenus par l’intérêt international.

Ce regain d’intérêt a poussé MSI à inclure une analyse de la résurgence du marché offshore en Afrique de l’Ouest, y compris une prévision de la demande d’appareils de forage et de l’activité de construction dans son dernier rapport Mobile Offshore Drilling Unit (Modu).

Plates-formes flottantes fixes
Environ 40 plates-formes fixes et 32 ​​plates-formes flottantes devraient être installées en Afrique de l’Ouest entre 2022 et 2026. Dans le scénario le plus optimiste, où presque tous ces projets se déroulent comme prévu, cela signifierait un changement marqué par rapport à l’ère 2018-2020 moins active, qui a vu beaucoup de suspensions et de perturbations de service.

Une résurgence de l’activité de construction offshore en Afrique de l’Ouest en raison de la hausse du prix du pétrole et de l’amélioration des cadres réglementaires semble devoir soutenir une demande accrue de forage de développement au milieu de la décennie.

C’est particulièrement le cas pour les navires de forage, car un certain nombre de prospects en eau profonde sont avancés, y compris des découvertes comme Baleine d’Eni et Venus de Total, qui devraient être développées en accéléré.

La croissance de la production ouest-africaine a été tirée par le secteur des eaux ultra-profondes.

La profondeur moyenne des installations de plates-formes fixes est restée assez constante au cours des deux dernières décennies en Afrique de l’Ouest, mais lorsque l’on prend en compte les installations de flotteurs au cours de la même période, on observe une nette tendance à l’exploration en eaux profondes. Le nombre de plates-formes flottantes déployées dans la région n’a cessé d’augmenter au fil des ans, avec une plus grande part de flotteurs opérant à des profondeurs de 1 000 mètres et plus.

L’activité supplémentaire pour les installations de plates-formes fixes sera probablement relativement limitée et menée par les efforts des friches industrielles pour rajeunir la production dans les régions matures telles que le Nigeria. L’environnement plus prévisible offert par le projet de loi sur l’industrie pétrolière du pays est susceptible de soutenir les efforts en cours à cet égard, mais la combinaison d’une économie difficile et d’une base de production mature signifie que l’avantage des installations de plates-formes fixes prévues sera probablement plafonné.

En revanche, le potentiel théorique des installations à plate-forme flottante est bien plus important ; si les deux producteurs régionaux dominants, le Nigeria et l’Angola, doivent maintenir ou augmenter leur production, ce sera par l’exploitation de leurs ressources en eau ultra-profonde

Perspectives et perspectives
Le choc de l’offre de pétrole provoqué par le conflit russo-ukrainien pourrait encore renforcer l’accent mis sur les développements des gisements africains alors que les gouvernements et les supermajors cherchent à remplacer les barils sanctionnés et à rééquilibrer un marché déjà sous-approvisionné. Le développement peut-être le plus important dans le secteur offshore africain ce trimestre a été la découverte de ressources importantes dans le bassin d’Orange au large de la Namibie.

L’estimation pré-forage de Total du chat sauvage Venus-1 s’élève à environ 1,5 milliard de barils de pétrole tandis que la découverte de Graff de Shell – au cours de laquelle un puits d’évaluation a été creusé – pourrait contenir plus de 400 millions de barils de pétrole. Les deux supermajors chercheront à accélérer leurs développements respectifs, ce qui pourrait constituer une aubaine pour l’économie namibienne.

Shell a l’intention de lancer un appel d’offres pour le projet d’extension et de mise à niveau de la durée de vie de Bonga Main au deuxième trimestre 2022. Le projet, actuellement au stade FEED, vise à récupérer 60 000 bpj supplémentaires à partir du FPSO Bonga Main existant, et comprendra des packages couvrant les modifications de surface du FPSO ; canalisations, conduites d’écoulement, colonnes montantes et installation ; matériel sous-marin et ombilicaux.

Les projets Bonga Main Life Extension et Bonga North ont remplacé Bonga Southwest dans l’ordre des priorités de Shell ; les deux opérations de friches industrielles nécessiteront moins d’investissements de la part des partenaires opérationnels tout en procurant des rendements plus rapides à la NNPC.

En Angola, la recherche par Total d’un FPSO converti sur le projet Cameia-Golfinho touche à sa fin. La supermajor française a commencé son évaluation du FEED soumis par trois groupes de sous-traitants comprenant Technip Energies de France travaillant avec Yinson de Malaisie ; Saipem, basée en Italie, travaille avec le MISC de Malaisie ; et Bumi Armada, basée à Kuala Lumpur.

Total a l’intention de développer le projet pré-salifère angolais Cameia dans le bloc 21/09 et la découverte de Golfinho dans le bloc 20/11 avec un seul gisement de 100 kb/j

Un appel d’offres formel est attendu au deuxième trimestre après l’achèvement de l’évaluation FEED ; Total espère sélectionner un contractant en 2022 en vue d’une mise en service du projet d’ici fin 2024.

Plus de plates-formes nécessaires
Comme le montre clairement l’évolution de la situation géopolitique et l’émergence d’un climat réglementaire local plus favorable et stable, l’Afrique de l’Ouest est un marché qui nécessitera un déploiement accru de ressources pour répondre à la demande.

Les forages de développement à venir, combinés à certains travaux d’exploration, généreront un niveau croissant de demande de plates-formes offshore à l’avenir. MSI s’attend également à une augmentation des travaux d’intervention sur les puits pour les plates-formes existantes dans la région, car nombre d’entre elles vieillissent et nécessitent plus d’entretien.

Les bénéfices ne seront pas ressentis de la même manière ; les auto-élévatrices ont un travail limité, et leur emploi est centré autour du Nigeria et du Congo, tandis que les unités flottantes ont des niveaux de demande plus sains, principalement de l’Angola.

Il est possible qu’une prolongation du conflit en Ukraine renforce encore l’activité de forage en Afrique de l’Ouest, ce qui représente un risque à la hausse pour les prévisions du MSI, car la demande d’hydrocarbures en Europe – y compris le pétrole mais principalement le gaz – cherchera de nouvelles sources d’approvisionnement.

À propos de l’auteur : Joshua Belo-Osagie couvre l’analyse du marché offshore chez MSI en mettant l’accent sur les projets de développement sur le terrain. Il est responsable de la maintenance et du développement des bases de données et des modèles d’énergie offshore exclusifs de MSI et contribue aux rapports de marché et aux projets de conseil ad hoc. Il est titulaire d’un BSc en génie chimique et biomoléculaire du Georgia Institute of Technology.