Nigéria : Seplat émet 650 millions de dollars d’obligations pétrolières et gazières

La société pétrolière et gazière indépendante nigériane, Seplat Petroleum Development Company, a émis une obligation senior de 650 millions de dollars sur cinq ans avec Natixis, Rand Merchant Bank et Société Générale en tant que co-souscripteurs principaux.

Coordonné par Citi Bank, JP Morgan, Standard Chartered et Standard Bank, l’accord marque la plus grande offre pétrolière et gazière de l’histoire du Nigéria. Il sera cogéré par FCMB Capital Markets, Nedbank, United Bank for Africa (UBA) et Zenith Bank Plc.

«Les billets sont évalués à un rendement de 7,75%, ce qui représente une réduction de prix significative par rapport à sa première émission de 350 millions de dollars en 2018, qui avait un rendement de 9,50%, avec un coupon de 9,25%», a déclaré Seplat dans un communiqué. «L’offre a été largement sursouscrite avec la demande de 120 investisseurs mondiaux de plus de 20 pays, ce qui a entraîné un surbook final de plus de 1,1 milliard de dollars, soit 1,7 fois la couverture des livres.»

Seplat a rapporté que l’obligation avait gagné du terrain auprès d’investisseurs institutionnels de haut niveau sur le marché, ajoutant que l’offre démontrait la confiance placée dans le secteur pétrolier et gazier nigérian par la communauté internationale des investisseurs.