Oil companies still have a vital role to play in African energy (By NJ Ayuk)

Behind every discovery, final investment decision (FID) and first oil announcement on our continent are companies of all sizes, driving our energy industry forward and bringing Africans closer to the energy security and prosperity that their oil resources represent. 

Collectivement, ces entreprises valident l’affirmation de longue date de la Chambre africaine de l’énergie (AEC) selon laquelle le continent africain représente la prochaine frontière pour l’exploration et la production énergétiques. 

Malgré les inquiétudes suscitées par le désinvestissement des entreprises du secteur pétrolier et gazier africain ces dernières années – mesures prises en grande partie dans le but de se conformer aux attentes ESG mondiales croissantes – les compagnies pétrolières internationales (IOC) et les compagnies pétrolières nationales africaines (NOC) restent le principal moteur. Les forces qui sous-tendent les approvisionnements à court terme, le potentiel en hydrocarbures, la production et les dépenses à moyen terme de l’Afrique. 

Comme détaillé dans le rapport récemment publié par la Chambre africaine de l’énergie (AEC), « L’état de l’énergie en Afrique à l’horizon 2024 », les NOC détiennent collectivement la plus grande part d’intérêt direct du continent dans le potentiel et les approvisionnements en hydrocarbures africains en raison de leur implication dans les opérations en amont, tandis que les IOC détiennent la plus grande part du potentiel et des approvisionnements en hydrocarbures africains du continent. deuxième plus grande part de leurs opérations historiques en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. 

But we are also seeing increased activity from international NOCs (INOCs) and independent companies in Africa. These entities are also contributing to the overall success of the African fossil fuel industry. 

National oil companies play a leading role
Comme l’explique notre nouveau rapport sur les perspectives, nous prévoyons que les débits des NOC africaines atteindront environ 2,63 millions de barils par jour (bpj) de liquides et 13,55 milliards de pieds cubes par jour (Bcf/j) de gaz en 2023. En 2024, alors que nous prévoyons une baisse du produit liquide total des NOC à 2,57 b/j de liquides, nous prévoyons une augmentation significative de leur production de gaz naturel : à 14,17 Gpi3/j. 

Parmi tous les CNO opérant en Afrique, les efforts de quatre seulement représentent la part du lion de l’offre totale. Selon les estimations, la Sonatrach algérienne, la Sonangol angolaise, la National Oil Corporation libyenne et la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) seront responsables de 85 % des liquides et de 88 % du gaz naturel produits par les NOC africaines entre 2023 et 2024. 

The importance of oil and gas production in the countries represented by these NOCs is due in part to an open, cooperative approach to development and a shared commitment to progress. 

En septembre 2023, n’ayant pas atteint son quota OPEP et confrontée à une baisse de la production, la NNPC a annoncé une réduction substantielle de la période standard de négociation de ses contrats, passant de trois ans à six mois seulement. En formalisant les nouvelles conditions dans un accord signé avec les majors pétrolières Shell, Chevron, Eni, ExxonMobil et TotalEnergies, la NNPC espère qu’elles contribueront à accélérer les investissements étrangers dans le secteur des hydrocarbures au Nigeria. Avec 13,5 milliards de dollars actuellement sécurisés, le Nigeria ambitionne d’atteindre un niveau de production de 2,1 millions de b/j d’ici décembre de l’année prochaine.

Au milieu du retour de l’industrie pétrolière et gazière angolaise à une position plus prospère, qui a vu cette année le pays dépasser le Nigeria, prenant la première place parmi les plus grands producteurs de pétrole d’Afrique, Sonangol a négocié un accord avec la China National Chemical Engineering Company (CNCEC) décrivant le développement d’une raffinerie à Lobito. Avec un taux de production prévu de 200 000 b/j et une date d’achèvement prévue en 2026, la raffinerie devrait à terme réduire la dépendance de l’Angola à l’égard des importations d’essence et de diesel.

En Algérie, Sonatrach travaille avec la multinationale énergétique italienne Eni sur la production de gaz naturel et l’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) vers l’Europe. Depuis la signature d’un protocole d’intention en janvier de cette année décrivant les futurs projets communs, y compris les initiatives de décarbonation et de transition énergétique en amont, les deux sociétés ont progressé dans ces efforts, se réunissant à Alger pas plus tard qu’en octobre 2023 pour discuter de la détection et du torchage des émissions fugitives de gaz. options de réduction des champs de gaz naturel de Sonatrach. 

D’autres développements récents incluent le protocole d’accord établi entre le plus grand producteur de pétrole et de gaz de Norvège, Equinor, et la NOC libyenne. L’accord comprend des plans visant à évaluer la région maritime libyenne de la Méditerranée pour son potentiel pétrolier et gazier et à étendre la formation au secteur pétrolier et gazier au personnel local. 

Les majors pétrolières font progresser l’exploration

En mars de cette année, en partenariat avec Shell et QatarEnergy, la société pétrolière nationale namibienne, Namcor, a rendu public une troisième découverte de pétrole dans le puits Jonker 1-X dans le bassin d’Orange au large de la côte sud de la Namibie, s’ajoutant aux découvertes importantes. réalisés par Shell et le français TotalEnergies dans les puits Graff-1X et Venus-1X en 2022. La Namibie s’attend à voir le premier pétrole issu de ces découvertes d’ici 2030. 

Lors de la conférence et de l’exposition Angola Oil and Gas 2023 en septembre, Melissa Bond, directrice générale d’ExxonMobil Angola, a annoncé 18 nouvelles découvertes dans le bloc 15 et prévoit de poursuivre les forages dans le bassin du Namib l’année prochaine.

De nombreuses découvertes de pétrole et de gaz naturel en Afrique de l’Ouest continuent également d’être très prometteuses. En considérant uniquement la découverte de BP-Kosmos Yakaar-Teranga au Sénégal, la découverte d’Orca de BP et Kosmos en Mauritanie et la découverte de Bailene d’Eni au large de la Côte d’Ivoire totalisent 3,6 milliards de barils d’équivalent pétrole, avec des sites supplémentaires au Ghana, au Gabon et en Angola, cette région est un point chaud d’exploration.

L’exploration étant cruciale pour la durabilité de l’industrie pétrolière et gazière africaine, l’AEC est heureuse d’annoncer des programmes de forage exploratoire actifs au cours des deux prochaines années, les majors pétrolières opérant en Algérie, en Égypte, au Nigeria et en Namibie étant les principaux moteurs de ces efforts.

Filling gaps and capitalizing on opportunities

Là où se produit le désinvestissement des entreprises internationales de l’industrie pétrolière africaine, les petits acteurs prennent le relais. 

Whether it's public pressure to reduce emissions and focus on sustainability goals, or pressure from stakeholders to sell mature fields in search of higher returns, as the oil and gas majors withdraw from parts of their operations, INOCs and fully independent entities remain keen to pick up where they left off. 

En entreprenant des projets tels que le réaménagement de puits en déclin pour stimuler la production, ces petites entreprises contribuent à satisfaire la demande mondiale croissante de combustibles fossiles tout en offrant un soutien continu aux communautés d’accueil confrontées aux dangers de l’abandon, et leurs efforts cumulés s’additionnent. à un pourcentage important de l’économie énergétique de l’Afrique. 

As indicated in our 2024 outlook report, the 24-month period 2023-2024 will see INOCs such as Equinor, PetroChina, China National Petroleum Corporation (CNPC) and several others responsible for three quarters of all INOC liquids production in Africa. In the same timeframe, we expect independent companies such as APA Corporation, Marathon Oil, Wintershall DEA, Perenco, Seplat Energy, Tullow and ConocoPhillips to collectively produce the third largest natural gas output. 

As the AEC continues to advocate a thriving African energy industry and encourage investment in our continent - just as we encourage every hydrocarbon-producing African country to engage in straightforward, mutually beneficial trade negotiations - our own optimism grows. 

For the AEC, every outlook report we publish indicates that Africa's oil and gas industry is secure, growing stronger with time, and poised to become an invaluable asset to the global energy market. 

To read our 2024 outlook report, visit www.EnergyChamber.org .

Par NJ Ayuk, président exécutif, Chambre africaine de l’énergie